Pendant 3 ans, le Prophète ﷺ ne prêche pas publiquement. La da'wah est secrète, individuelle, intime, de personne en personne. Les premiers musulmans se retrouvent en cachette dans les montagnes autour de Makkah pour prier ensemble, à l'abri des regards. Puis ils se réunissent dans la maison d'Al-Arqam ibn Abî Al-Arqam (Dâr Al-Arqam), au pied du mont As-Safâ, c'est le premier lieu de rassemblement de l'Islam.
Les tout premiers croyants forment un groupe extraordinaire : Khadija, la première personne à croire, sans une seconde d'hésitation. Abu Bakr, le premier homme libre, son meilleur ami, qui croit sur parole. 'Ali ibn Abî Tâlib, le premier enfant, il n'a qu'une dizaine d'années, il vit sous le toit même du Prophète ﷺ. Zayd ibn Hâritha, le premier affranchi, celui qui avait préféré rester avec Muhammad ﷺ plutôt que retrouver sa propre famille.
Abu Bakr est un catalyseur. Homme respecté, fin connaisseur des réseaux de Makkah, il amène à lui seul les plus grands noms : 'Uthmân ibn 'Affân (futur 3ème calife), Az-Zubayr ibn Al-'Awwâm, 'Abdur-Rahmân ibn 'Awf, Sa'd ibn Abî Waqqâs, Talha ibn 'Ubaydillâh, cinq des dix compagnons promis au Paradis, convertis par un seul homme.
En 3 ans, plusieurs dizaines de personnes embrassent l'Islam en secret. Le mouvement grandit dans l'ombre, mais il ne pourra pas rester caché indéfiniment.